強盛的帕爾斯王國，因為連結東西方的大陸公路貫穿王國，故其文化和經濟都非常繁盛，王都葉克巴達那更是可以媲美東方絹之國首都的繁榮。

　　帕爾斯曆320年，西方蠻族魯西達尼亞消滅了有著長久歷史的馬爾亞姆後，繼而從西方入侵以華麗的文化和繁盛自豪的帕爾斯。坐擁強兵悍將，一向自誇無敵的帕爾斯國王安德拉寇拉斯三世親自領軍，在亞特羅帕尼提草原展開陣勢，迎擊魯西達尼亞。而十四歲的王太子亞爾斯蘭亦隨同出征。

　　平原突然彌漫罕見的濃霧。最年輕的萬騎長達龍向國王諫言，認為濃霧背後可能有敵軍陷阱，請求國王不要妄動，以免中伏。但這令國王大為震怒，達龍的職位被革除。帕爾斯軍在萬騎長卡蘭唆使下出擊。但不幸被達龍言中，原來卡蘭叛變，謊報霧後的斷崖為平地，大舉進攻的騎兵因而陷入絕境。此時，敵軍的火箭飛向預先灑上的油，燃燒成一片火壁。國王發覺到卡蘭背叛時已經太遲，魯西達尼亞軍已大舉襲向茫然的帕爾斯軍。

　　會戰的慘敗，令大陸強國在一日之間陷入亡國的邊緣。安德拉寇拉斯聽取了大將軍巴夫利斯的諫言，捨棄了身為無敵之王的自豪，想逃離戰場後再整編軍隊反擊。但在返回王都的途中，安德拉寇拉斯被戴著銀假面的男子所逮捕，而奮力保護國王的巴夫利斯也遭到殺害。

　　達龍在找尋第一次出征的亞爾斯蘭的途中，遇上了加入了魯西達尼亞軍的背叛者卡蘭。達龍曾一度與卡蘭交戰，卻因其護衛眾多而退卻，最後，達龍趕到了王子身邊。達龍帶著王子前往巴休爾山找尋昔日好友，足智多謀的那爾撒斯。半夜，來到位於那爾撒斯的山莊的二人，將出乎帕爾斯意料之外的戰敗及卡蘭的背叛等向那爾撒斯說明。翌早，卡蘭的追兵逼近了山莊。亞爾斯蘭答應當他成為國王之時，一定迎請那爾撒斯為宮廷畫家。最初不願協助的那爾撒斯，漸被亞爾斯蘭的風範所吸引，對王子的人品開始感到興趣後，決定帶著侍童耶拉姆一同出發，幫助亞爾斯蘭踏上了艱苦的復國之路。

　　在亞特羅帕提尼戰敗，國王行蹤不明的時刻，葉克巴達那城門緊閉著，與城外的敵軍對峙。就在此時，魯西達尼亞．依亞爾達波特教大主教波坦，帶著被鎖著的帕爾斯萬騎長夏普爾到了城牆下。波坦打算在帕爾斯將兵的注視下，將重傷瀕死的夏普爾折磨至死。此時，一道飛箭射進夏普爾的胸口，解除了他的痛苦。放箭的是一名自稱「流浪的樂師」的男子奇夫。奇夫因解除了同伴的痛苦被褒賞，並被王妃泰巴美奈召見，予以賞賜，而宰相則托奇夫幫助王妃從王都的下水道逃離。

　　就在帕爾斯兵拼命抵抗時，銀假面與卡蘭利用王都的地下水路潛進城內進攻。在下水道中，奇夫發現跟隨他的是假王妃，更遇上從下水道入侵的銀假面。銀假面成功入侵，打開了城門，魯西達尼亞軍蜂擁而入。瞬間，帕爾斯的王都葉克巴達那便陷落了。

　　離開王都後的奇夫，在路上看到一位美女受到魯西達尼亞兵的襲擊。這位美女是服侍於密斯拉神殿的女神官法蘭吉絲。伺機而動的奇夫，期待法蘭吉絲能回頭看他一眼而加入了戰事。與容貌相反的，法蘭吉絲劍術敏銳鋒利，並不需要援助。眨眼間，敵兵便被斬殺。接著，奇夫便跟著法蘭吉絲準備加入亞爾斯蘭一行。

　　王都淪陷後，銀假面開始全力搜索亞爾斯蘭。卡蘭為了將亞爾斯蘭引來，決定襲擊並火燒村莊。知道此事後，亞爾斯蘭一行跟蹤卡蘭的行蹤，並伏擊其小隊。這時，法蘭吉斯和奇夫及時出現，並加入亞爾斯蘭的行列。達龍與卡蘭展開了殊死戰，被達龍砍傷的卡蘭滾下馬，意外被折斷的槍刺中。死前留下「安德拉寇拉斯還活著，但王位卻是屬於正統王位繼承者」這一句不可思議的話後便斷氣了。

　　而在葉克巴達那城內，大主教波坦將帕爾斯的書藉集中起來焚燬。王妃泰巴美奈被捕，並被帶到魯西達尼亞國王伊諾肯迪斯七世及其弟吉斯卡爾的眼前。才看一眼，伊諾肯迪斯就為泰巴美奈所著迷，而有了想將她納為王妃的想法。

　　這時達龍與那爾撒斯潛入王都搜集情報。就在二人剛分開之際，達龍遇上殺害伯父的仇人銀假面。勢均力敵的二人第一次交手，誰也不能壓制對方。就在此時，那爾撒斯趕到並加入戰團。達龍把銀假面的面具擊倒在地上，對方右臉的火燒疤痕便當場表露出來。二人看到銀假面的真面目後亦嚇了一跳。見勢色不對的銀假面立即逃走，最後從二人的夾擊下逃脫。達龍與那爾撒斯回到王子處報告王都的情況後，一行人便啟程前往未被魯西達尼亞勢力入侵的東方國境。

　　在微暗的地下牢裡，被俘虜的國王安德拉寇拉斯果然未死，並被鎖鏈綑綁著拷問。來到監牢的銀假面，在安德拉寇拉斯面前拿下面具，露出那一半被燒得潰爛的臉。「知道我是誰嗎！先王歐斯洛耶斯之子，帕爾斯真正的國王席爾梅斯！」銀假面說出了自己是前代國王的兒子的秘密。而安德拉寇拉斯則在席爾梅斯離去後仰天狂笑........

　　席爾梅斯回到葉克巴達那後，接著便到了帕爾斯萬騎長沙姆的病房。原來沙姆在王都淪陷時被席爾梅斯所救了。席爾梅斯告訴沙姆，國王安德拉寇拉斯三世弒兄殺姪來奪位之事。但沙姆卻不相信他的片面之詞，因為沙姆一直認為席爾梅斯早已在十六年前的大火中死去。席爾梅斯於是除下銀假面具讓沙姆看他右臉那被火燒的疤痕，看到席爾梅斯右臉的沙姆感到很驚訝，並開始對自己的未來重新思量........

　　亞爾斯蘭一行人到了尼姆爾斯山的卡歇城。但城主荷迪爾在王子亞爾斯蘭向其請緩時，野心挾天子以令諸侯，最後被保護亞爾斯蘭的達龍所殺。亞爾斯蘭打算釋放當地的奴隸，但當跑進地窖釋放奴隸時，奴隸們反為了和善的主人被殺而攻擊亞爾斯蘭。一行人最後逃離卡歇城，並繼續前往帕爾斯王國以東邊境最大的要塞堡壘，由萬騎長特奇斯瓦特駐守的培沙華爾城。

　　一行人為了逃離由卡蘭兒子查迪帶領，緊追不捨的魯西達尼亞軍，王太子聽取了那爾撒斯的建言，一行人分成三隊分散行動，各自前往東方國境的培沙華爾城。但暗夜裡的分散，造成了六人意想不到的組合。亞爾斯蘭與奇夫和耶拉姆、達龍與法蘭吉絲、以及那爾撒斯單獨一人，分別向培沙華爾城前進。

　　途中，那爾撒斯遇到銀假面等人，並援救了受到銀假面襲擊的少女。原來少女是軸德族族長的女兒亞爾佛莉德，而她正為了父親被殺害而向銀假面報仇。受到那爾撒斯救助的亞爾佛莉德，決定與其同行。二人路經一條村莊時發現村民屍骸亂散整個村莊。突然間一隻手臂連同劍一同在地上伸出，那爾撒斯即時認出這是一種叫「地行術」的魔術，魔道者使用魔道隨意在地底下潛行殺死地面上的人。那爾撒斯倒了些油在地上，再放火使油燃燒起來，在地底裡的魔道士立即從地上衝出來，那爾撒斯乘機會斬了他的頭。亞爾佛莉被那爾撒斯的機智和勇敢所吸引，迷戀上了那爾撒斯而決定追隨他。

　　躲過魯西達尼亞軍追蹤的亞爾斯蘭等人，繼續向培沙華爾城前進，分散了的亞爾斯蘭、奇夫和耶拉姆則在路上遇到達龍和法蘭吉斯。而那爾撒斯和亞爾佛莉正陷於銀假面席爾梅斯軍隊的苦戰中，那爾撒斯還稱呼銀假面為「席爾梅斯王子」，這當場使銀假面席爾梅斯吃驚，那爾撒斯順勢擊倒銀假面，趕緊和達龍他們會合。

　　好不容易來到了一座橋，但橋卻被破壞。原來，知道王太子逃亡的銀假面，推想一行人定是趕往培沙華爾城，已派遣查迪將橋破壞了。亞爾斯蘭等人在設法渡河之際，查迪追到。達龍與查迪展開一場激烈的白刃戰。就在危急之時，守衛培沙華爾城的萬騎長奇斯瓦特趕到了。

　　亞爾斯蘭全員進入了由奇斯瓦特和巴夫曼駐守的培沙華爾城。眾兵士們為王太子的平安無事感到高興，並且燃起了奪回王都之決意。但同是帕爾斯萬騎長的巴夫曼卻顯得心情沉重。

　　當晚，巴夫曼在露台觀星時，潛入培沙華爾城的銀假面鬼祟地在他背後出現。席爾梅斯把面具除下，告訴巴夫曼他才是真正應受加冕的帕爾斯國王。此時，亞爾斯蘭與銀假面偶然地碰面了。席爾梅斯本想趁機殺死亞爾斯蘭，幸好達龍和奇斯瓦特及時趕到迎戰。但巴夫曼卻阻止他們攻擊，並揚言席爾梅斯一死，真正帕爾斯王室的血脈將會斷絕。當大家感到驚訝時席爾梅斯便借機逃走。從巴夫曼那裡聽到了自己不是正當王位繼承人的事，亞爾斯蘭心中昇起了對關於自己出生的秘密的恐懼疑惑........

　　擊退銀假面的亞爾斯蘭等人，並沒有休息的時間。在培沙華爾城內，亞爾斯蘭、達龍、那爾撒斯和奇斯瓦特一起商量帕爾斯以東的邊防。辛德拉王國的拉傑特拉王子，為了與同父異母的兄長卡迪威爭奪王位，派出大軍進攻培沙華爾城，希望藉軍功而加強繼承王位的力量。在那爾撒斯的奇策下，原本打算攻陷培沙華爾的拉傑特拉，最後竟然被那爾撒斯俘擄到亞爾斯蘭面前。那爾撒斯利用拉傑特拉與卡迪威之間的交惡，加上考量除去辛德拉這個威脅，於是脅逼被俘擄的拉傑特拉，簽訂與帕爾斯的盟約。而條件則是借助力量給他，助他打敗其王兄卡迪威，登上辛德拉的王位。

　　帕爾斯與拉傑特拉聯軍進入辛德拉國境後，拉傑特拉要求各自行動，稍後再在王都會合。拉傑特拉更指派辛德拉人加斯旺德任帕爾斯軍的嚮導。當然那爾撒斯等人不會不懷疑這個辛德拉的嚮導，他們料到拉傑特拉其實是將危險人物硬塞給帕爾斯軍。那爾撒斯告訴奇夫他的計劃，讓奇夫出使到由擁護卡迪威的軍隊鎮守的古加拉特城。那爾撒斯與奇夫刻意讓加斯旺德知道帕爾斯軍行動的情報，讓其實是卡迪威間諜的加斯旺德告訴這情報給古加拉特城的守將。但原來情報是假的，打算出城伏擊的古加拉特城守軍被打敗。奇夫抓著了加斯旺德，並把他帶到亞爾斯蘭面前，然而亞爾斯蘭最後卻放了他。返回國都烏萊優魯的加斯旺德，被卡迪威大罵，並失去卡迪威皇子的信任。

　　最後，卡迪威率領軍隊與拉傑特拉在強迪加魯原野決一死戰。由於拉傑特拉得到帕爾斯軍幫助，因此打敗了兵力遠比自己多的卡迪威。卡迪威愴惶逃回國都烏萊優魯。此時，國王卡里卡拉二世從昏迷中甦醒，卡迪威乘機在父王前責罵拉傑特拉，但卡里卡拉二世卻想先聽拉傑特拉的解釋再下結論。拉傑特拉被召叫返回父王身邊，兩兄弟開始在父王面前嚴厲地譴責對方。國王卡里卡拉二世認為他們之間須作個了斷，所以想用傳統的「神前決鬥」的方式作個了斷。但他又不希望兩兄弟因此受傷，於是他叫他們各自找代表出戰。拉傑特拉知道達龍的神勇，所以向請亞爾斯蘭幫忙。而卡迪威知道對方是由帕爾斯人達龍出戰後非常憤怒，於是找了一個對痛楚毫無感覺的獸人巴哈德魯迎戰。無論達龍使出多少次必殺劍，就是對獸人無法產生任何效果........

　　最後，達龍在這場猛烈打鬥中勝出了。在達龍戰勝後，卡迪威不服輸而殺死神職官員，並威脅父王交出王位繼承權。兩兄弟的軍隊於是打起來，混亂中，卡迪威殺死了自己的岳父，同時也是辛德拉的世襲宰相馬赫德拉。亞爾斯蘭為了避免參予其中而退出，怎料卡迪威卻拋長矛想殺他，此時萬騎長巴夫曼奮不顧身替亞爾斯蘭擋了長矛而死。

　　卡迪威謀反後幾日，辛德拉國王卡里卡拉二世病逝。而逃亡的卡迪威則被為父報仇的妻子出賣被抓，並被判死刑。拉傑特拉成為辛德拉新一任國王，亞爾斯蘭等人亦準備返回培沙華爾。拉傑特拉借了三千士兵給亞爾斯蘭，然而他的目的是要這三千士兵找機會製造混亂，然後偷襲帕爾斯軍。但這陰謀被那爾撒斯悉穿，拉傑特拉再次被帕爾斯俘虜，而那爾撒斯則再次強迫拉傑特拉簽訂和議才釋放他。而亞爾斯蘭在回歸培沙華爾途中遇到了加斯旺德，加斯旺德為了報答亞爾斯蘭三次救命之恩，而決定加入亞爾斯蘭陣營，亞爾斯蘭答允並一同回到培沙華爾。

　　這刻，王都葉克巴達那的局勢完全改變，安德拉寇拉斯把吉斯卡爾當人質脅持在王宮。魯西達尼亞的將軍勸國王伊諾肯迪斯，以王妃泰巴美奈來威脅安德拉寇拉斯。正當伊諾肯迪斯拒絕時，泰巴美奈上前向伊諾肯迪斯說，讓她來游說安德拉寇拉斯。大臣認為泰巴美奈動機不純，所以反對國王允許此事。但伊諾肯迪斯對大臣們懷疑一個「為正義而前赴險境」的女人而非常憤怒。泰巴美奈走到寢室後終於見到安德拉寇拉斯。安德拉寇拉斯見到泰巴美奈當然很高興，但泰巴美奈卻說她只愛自己的孩子，還叫喊著，要安德拉寇拉斯把她的孩子還給她........

　　魯西達尼亞見習騎士愛特瓦魯，被亞爾斯蘭非凡的領袖魅力所困惑，因為這些忠心的朋友都是自願為他效力的。而看到亞爾斯蘭和身邊許多的異教徒光明正大的行為後，再和魯西達尼亞的行事方式比較之下，亦開始對自己國家的信仰和理念感到疑惑，並開始對異教徒逐漸改觀。

　　這時，有「草原霸者」稱號的特蘭王國不宣而戰，正率兵向培沙華爾進發。辛德拉的新國王拉傑特拉知道後，便命令使者立即出發，通知在培沙華爾駐守的帕爾斯軍。而這時亞爾斯蘭正帶領帕爾斯軍向王都葉克巴達那進發。留守培沙華爾的魯項知道特蘭進攻的消息後，便派人給亞爾斯蘭報信，通知他們這消息。

　　信差加鞭策馬趕路，但馬在半途便過勞斃命。這時他遇到一個騎馬的男人，此人正是離開了戴拉姆上路的克巴多。於是信差上前向他借馬，但被拒絕。為了盡快將消息報告，信差惟有動武奪馬，但最後卻被打得傷痕累累。當他對帕爾斯的存亡感到絕望時，那男人大怒，說自己克巴多並非是個不說道理的人。聽到「克巴多」這三字後，信差才知此人正是帕爾斯萬騎長克巴多。於是他向克巴多告知特蘭入侵的消息，並再次請求借馬以將消息通知亞爾斯蘭。最後克巴多把馬借給了這忠實的騎士，而自己則留在原處等待回頭的亞爾斯蘭軍。

　　信差趕到亞爾斯蘭軍營後，向眾人通報了特蘭入侵的消息。知道事情始末後，那爾撒斯提議亞爾斯蘭將軍隊趕回培沙華爾城與特蘭軍決戰。法蘭吉斯擔當先鋒之職，先帶領五百士兵在亞爾斯蘭的軍隊出發前趕回培沙華爾城支援，並向守軍報告王子將趕回培沙華爾助陣的消息。由於克巴多曾要求報訊的騎士替他的身份保密，所以他只告訴亞爾斯蘭中途有人借馬給他之事而沒有直說此人是克巴多。而他亦向亞爾斯蘭要求參與法蘭吉絲趕回培沙華爾之行，並要求借兩匹馬以償還一匹給克巴多。但由於他已十分疲累，如繼續趕路必會在路上死去，於是亞爾斯蘭騙他答應了他的要求，並在酒水中下安眠藥好讓這疲勞的信差可以休息。

　　在領軍回頭前，亞爾斯蘭告訴艾絲特爾，因為要與特蘭軍決戰而無法履行帶領受傷了的魯西達尼亞人回到葉克巴達那的承諾，而愛特瓦魯亦沒怪怨。亞爾斯蘭留下足夠的糧食給他們後，兩隊人便分道揚鑣上路。為了避免在大軍回頭是被敵軍從後追擊，那爾撒斯故意散佈了截然不同的情報來故佈疑陣。而領兵前往培沙華爾城的法蘭吉斯在途中遇到克巴多，法蘭吉斯還給他一匹馬和賞他一袋錢作報酬後便繼續征途。而克巴多則繼續隱瞞身份，並加入法蘭吉斯一行前往培沙華爾。

　　特蘭原是遊牧民族，騎術了得，但不善攻城。培沙華爾的守軍於是只守不攻，一直緊閉城門不戰。在城外無從入手的特蘭軍已經變得不耐煩。克巴多跟著法蘭吉斯終於來到培沙華爾。這夜，法蘭吉斯帶領帕爾斯軍成功突襲特蘭軍，然後再進城。她告訴守軍只需守多三天，亞爾斯蘭的大軍便會到達，守軍的士氣當即大振。翌日一早，特蘭軍重整軍隊攻擊沙華爾，而法蘭吉斯用她精湛的箭術反擊。直至第三天，亞爾斯蘭的大軍終於趕到，達龍、奇斯瓦特和克巴多等合作一同擊潰特蘭軍。

　　回到培沙華爾後，那爾撒斯和達龍正討論王都葉克巴達那內的形勢。那爾撒斯懷疑王都內正發生了變動，因為帕爾斯軍回頭時本是魯西達尼亞軍進攻好時機，然而他們卻毫無舉動。那爾撒斯預計要與特蘭軍展開一場長久戰，皆因他們不長於攻城。當亞爾斯蘭在露台時，強烈地震突然發生。法蘭吉斯看到西北面的山正震動，慨嘆地向亞爾佛莉德說被咀咒的風正吹襲這裡。

　　另一方面，暫離了亞爾斯蘭陣營的奇夫原來到了魔山迪馬邦特。但他在這可怕而渺無人跡的山路上，發現到馬蹄跡。原來在奇夫之前的蹄跡，正是銀假面一行所留下的。謹慎的奇夫最後還是被偶然回頭的銀假面發現了。銀假面雖拔出他的劍，但奇夫卻無心打鬥。奇夫在銀假面不在意時逃走，而銀假面則正忙著尋找英雄王王陵裡的寶劍而放棄追殺。

　　銀假面命令他的士兵到英雄王王陵掘出寶劍，但查迪告訴他邪惡蛇王撒哈克被王陵裡的寶劍所封印著。寶劍一旦被盜，蛇王撒哈克就會復活。而銀假面卻認為是埋藏在王陵裡的英雄王靈魂在封印蛇王，並非寶劍的靈力。即使蛇王撒哈克會復活，他也會用寶劍消滅蛇王。最後他們掘出了寶劍，正當銀假面拿著寶劍時，奇夫突然出現，並諷刺銀假面為盜墓賊。銀假面笑言奇夫能死在寶劍下實在是其無上榮耀。這時，迪馬邦特山發生史無前例的強烈地震，士兵們都說是蛇王撒哈克因寶劍被奪而正解開封印。由於銀假面無法駕馭寶劍的靈力，於是把寶劍交給查迪後以自己的力量對付奇夫。地震仍然持續，查迪於是把寶劍丟回陵墓中，而地震亦立即停止。銀假面大怒，但因看在查迪亡父卡蘭的情份上不殺他。奇夫乘亂逃走，在山上遙遙望到特蘭軍的來襲。最後奇夫以神乎奇技的騎術逃離了銀假面的追殺。

　　特蘭軍仍然包圍培沙華爾，第十四代特蘭國王特克特米休大叫帕爾斯軍出城決戰，但亞爾斯蘭並沒有理會。於是特蘭軍以屠殺城外的村民威脅帕爾斯軍。亞爾斯蘭大怒下立即出城迎戰，正當亞爾斯蘭險被特蘭士兵攻擊時，從迪馬邦特山回來的奇夫及時出現救了他。直至黑夜來臨，帕爾斯軍才退回培沙華爾城，亞爾斯蘭向達龍道歉，因為自己激動才會魯莽出兵攻特蘭軍。

　　在培沙華爾的帕爾斯人們仍未知道王都葉克巴達那發生了巨變。被鎖鏈鎖著的吉斯卡爾正坐在國王安德拉寇拉斯面前。吉斯卡爾向安德拉寇拉斯查問席爾梅斯的事，但安德拉寇拉斯卻譏諷席爾梅斯和魯西達尼亞的國王一樣，認為虛幻比真實還可信。當談到國內帕爾斯軍的情況時，吉斯卡爾察覺到安德拉寇拉斯對亞爾斯蘭的功績並不特別高興。這時他突然記起王妃泰巴美奈，曾對安德拉寇拉斯叫喊把孩子還給她。於是他想到帕爾斯王室一定潛伏著某些隱憂。

　　梅魯連繼續與馬爾亞姆的公主伊莉娜找尋席爾梅斯的旅程。幸運地，他們在路途上遇到銀假面。梅魯連記得克巴多曾形容席爾梅斯是戴著銀面具的，所以便截住銀假面，並問他是否席爾梅斯王子。但銀假面不想在未完成復仇前表明身份，所以否認了。伊莉娜公主走出馬車，稱呼銀假面為「王子席爾梅斯」。她還記得與席爾梅斯一起的歡樂時光。不過席爾梅斯假裝不知她說什麼而帶著士兵離開。離開前，席爾梅斯還是警告他們別接近葉克巴達那，因為以他們馬爾亞姆王族的身份，接近充斥著魯西達尼亞兵的葉克巴達那是非常危險的事。說完，便帶領著查迪繼續趕回葉克巴達那。伊莉娜公主無奈之下，只好請梅魯連繼續上路。

　　特蘭被打敗後，國王特克特米休變得失去鬥志。親王伊爾特里休認為特克特米休已經無領導能力再帶領特蘭大軍，最後殺死了特克特米休取而代之。在伊爾特里休的霸氣和武力下，特蘭將領便認同了這個新國王。

　　至於愛特瓦魯，在與帕爾斯軍分手後便帶著傷病的魯西達尼亞人返回葉克巴達那。愛特瓦魯向魯西達尼亞軍求救，但在全軍也處於存亡之際，並無人出手相助。愛特瓦魯意外地在王宮後院遇到了被軟禁的國王伊諾肯迪斯，伊諾肯迪斯在聽了她的處境後便答應給她回報，但不久後便被吉斯卡爾的守衛拒諸門外。愛特瓦魯知道國王伊諾肯迪斯其實是被禁錮在王都，並認為是吉斯卡爾奪權的證據。在得不到援手後，愛特瓦魯帶著魯西達尼亞人回到廣場，她突然想起亞爾斯蘭曾說過如果有什麼困難，就找那架馬車其中的一條軸，在那兒她發現了金幣。這時，想到魯西達尼亞人並沒有幫忙同胞，反而幫忙自己的卻是異教徒之時，愛特瓦魯便差不多要哭起來。

　　就在擊退特蘭不久後，安德拉寇拉斯終於到了培沙華爾城。他強勢地從亞爾斯蘭處取回所有兵權，並命令亞爾斯蘭隻身到南方國境籌組五萬軍隊，並只許亞爾斯蘭成功才可回去。所有將領都知道，這實際便是將亞爾斯蘭放逐到南方基蘭港。但在國王的權威下，亦無人敢多言。本來達龍提出讓自己跟隨亞爾斯蘭，但安德拉寇拉斯不許那爾撒斯和達龍協助亞爾斯蘭。

　　在亞爾斯蘭帶著老鷹告死天使上路後，達龍和那爾撒斯等人都受到國王的嚴密監視。那爾撒斯告訴達龍，安德拉寇拉斯其實是希望他們逃出去追趕亞爾斯蘭，然後便可以名正言順處決他們。但眾人還是決心逃出，最後在耶拉姆和亞爾佛莉德製造的混亂下，眾人成功逃脫。天一亮，野宿的亞爾斯蘭正要起程。這時，那爾撒斯、達龍、奇夫、法蘭吉斯、加斯旺德、耶拉姆和亞爾佛莉德出現，並聲明要跟隨亞爾斯蘭。感動的亞爾斯蘭接受了他們，八騎便開始了前往南方基蘭港的旅程。

　　由於波坦離開葉克巴達那時將城內的水管道都破壞了，當到了夏天時王都的水便開始不夠用。吉斯卡爾除命令士兵趕工維修外，更召集了數萬名帕爾斯人威逼進行工事，逃走者都被施以嚴刑重罰。帕爾斯人故然怨聲載道，而遠征異鄉的魯西達尼亞士兵也開始想回國。狂熱信奉依亞爾達波特教的士兵，更向吉斯卡爾進言，希望在殺光葉克巴達那的異教徒後便回國去。吉斯卡爾在安撫了士兵後，便開始有打敗仗的悲觀念頭........

　　當亞爾斯蘭一行人騎馬穿過山谷時，他們被一群強盜攔截。原來他們正是活躍於帕爾斯中部的驃悍的強盜軸德族。這時，亞爾佛莉德表露自己是族長女兒的身份，族人便立即停手。同時，亞爾佛莉德更向族人介紹亞爾斯蘭及其他同行者。在弄清楚族內現時的情勢後，亞爾佛莉德仍堅持不肯接任族長的地位。而族人在了解到雙方的情況後，便決定幫助亞爾斯蘭，並在亞爾佛莉德的領導下，給予他們一切戰鬥的援助。

　　在暫時分手之後，亞爾斯蘭等人終於到達帕爾斯南方的大都市基蘭港。亞爾斯蘭看著海回憶起自己的童年。他記得與奶媽一起的快樂時刻，直至那天奶媽和她丈夫一同被毒酒毒死。葬禮舉行當日，亞爾斯蘭便帶到王宮裡成為王子。了解到先拯救國家比了解自己的身世更重要的亞爾斯蘭，帶著部下進入了基蘭港。

　　基蘭港是一個擁有龐大先進貿易系統的大都市，那爾撒斯提議亞爾斯蘭到基蘭港的總督府拜訪。那爾撒斯打算順道探訪一位名叫夏加德的老朋友，他們來到夏加德所經營的餐館，但剛巧夏加德外出了。餐後，亞爾斯蘭一行人到了總督府，總督佩拉裘斯表現緊張，因為他沒有會應亞爾斯蘭發出和魯西達尼亞軍戰鬥的通告，並想帶同徵收回來的稅金逃走。

　　就在佩拉裘斯以海盜來襲的謊言搪塞之際，眾人收到書記官報告，一條由絹之國開來的商船正被海盜襲擊。當然這是個好機會給達龍、奇夫和法蘭吉斯大顯身手。船長古拉傑知道是達龍、奇夫和法蘭吉斯，又得知他們正需要士兵出戰，於是決定幫亞爾斯蘭集合他所有朋友。但古拉傑的朋友只會在亞爾斯蘭等人為他們趕走海盜後才幫助他。

　　那爾撒斯在這期間帶著耶拉姆探訪老朋友夏加德。但經過許多年後，夏加德的思想有極大的改變。他不但背離了以前一直堅持解放奴隸的理想，更不斷虐待奴隸，並對那爾撒斯的理想大肆嘲弄。那爾撒斯看到朋友的轉變後，便帶著失望離開。

　　當夜，佩拉裘斯在房間內等待著由絹之國商人送上的「活生生的禮物」，亦即是美女。一位年輕披上頭紗的女人走到佩拉裘斯的臥室，當他想揭開那女人的頭紗時，她踢開了佩拉裘斯。原來這個披著頭紗的女人是法蘭吉斯，她叫加斯旺德將佩拉裘斯綁起。那爾撒斯、達龍、亞爾斯蘭和奇夫押佩拉裘斯到他的金庫，那裡放滿了貪污得來的錢，第二天亞爾斯蘭把佩拉裘斯放逐到其他地方。

　　翌日，古拉傑帶來從其他商人處得知的情報，是海盜王與一億枚金幣的傳說，傳聞寶藏埋在基蘭港附近的無人島。但那爾撒斯似乎已看穿其中的秘密........

　　五天後，海盜又再侵襲商船，那爾撒斯運用了他的機智打敗海盜。事後亞爾斯蘭任命古拉傑為新一任基蘭總督。接著那爾撒斯提議到無人島尋找傳說中的寶藏，即使達龍覺得是毫無意義。

　　另一方面，特蘭軍計劃再次進攻培沙華爾城。這時，駐守培沙華爾城的萬騎長奇斯瓦特想起，那爾撒斯在臨行去找亞爾斯蘭前留下了一封信給他，並叮囑他如果要在短時間內擊退攻城軍，便可使用信內的計策。奇斯瓦特打開信看，發現寫了擊敗特蘭軍的戰略。結果特蘭軍大敗，大部份將領都戰死了，而國王伊爾特里休逃走時則被蛇王撒哈克的魔道士擄走了。而在擊退攻城軍後，安德拉寇拉斯便宣告即將出兵反攻。

　　在王都葉克巴達，伊莉娜公主一行在梅魯連的保護下他們來到葉克巴達那王都，但被魯西達尼亞軍發現，公主被魯西達尼亞軍擄走。晚上，在魯西達尼亞王宮裡，愛特瓦魯偷偷潛入，但被王宮裡的人發現，並帶到吉斯卡爾面前。因為愛特瓦魯罵吉斯卡爾軟禁國王伊諾肯迪斯，她被囚禁到監牢中。這時，吉斯卡爾想到利用伊莉娜來刺殺王兄，並將責任推給愛特瓦魯。伊莉娜被帶到伊諾肯迪斯的房間，她預計如果發生了什麼事便拿出小刀自殺，但原來小刀早被發現，只是吉斯卡爾想利用她刺殺王兄而裝作不知道。當伊莉娜和伊諾肯迪斯碰頭時，伊諾肯迪斯走近她，依莉娜把握機會報仇，把小刀插向他。吉斯卡爾心想計劃成功了，但伊諾肯迪斯卻只有輕傷。

　　這時，銀假面帶了許多帕爾斯軍來到王宮。原來銀假面從查迪口中得知伊莉娜被擄走之事，並下定決心跟吉斯卡爾決裂。而打算救伊莉娜的梅魯連在潛入王宮時，遇到嘗試逃走的愛特瓦魯。當梅魯連說愛特瓦魯的言行好像亞爾佛莉德，愛特瓦魯於是知道梅魯連就是亞爾佛莉德的兄長。最後，伊莉娜公主被銀假面帶走了，吉斯卡爾命令軍隊追捕，但卻被沙姆帶領的帕爾斯軍反擊。原來銀假面沒打算回薩普魯城，並佈署讓安德拉寇拉斯三世和魯西達尼亞軍戰爭，然後趁機佔據王都。而梅魯連則從愛特瓦魯處知道妹妹正跟隨王太子，於是二人便向南方前進。

　　在基蘭港，亞爾斯蘭正式宣佈出發尋找寶藏。夏加德便打算趁虛而入，帶領海盜攻擊王太子府。守備的耶拉姆和亞爾佛莉德在露台看到海盜，海盜叫他們開門投降。正當夏加德命令海盜攻擊時，軸德族人突然出現。而那爾撒斯、達龍等人亦出現，包圍來犯的海盜，最後更俘虜了夏加德。原來那爾撒斯早已悉穿夏加德，這全部都是那爾撒斯所設的陷阱，他們並沒有尋找寶藏，只是為了使夏加德和所有海盜失去戒心。

　　夏加德被押到亞爾斯蘭面前接受制裁，亞爾斯蘭判他成為奴隸一年，讓他體驗成為奴隸，被主人虐待的痛苦。這判決被評為跟聖賢王一樣公平，並使亞爾斯蘭的名聲更上一層樓。審判結束後，基蘭商人感謝他們把海盜趕走，並依照承諾效忠亞爾斯蘭，送上許多珠寶和食物作軍資金。而軸德族族人因不習慣被編入軍隊中，亞爾斯蘭便送了一面黑旗給他們，獎勵軸德族族人的幫助。

　　在籌備軍隊的期間，那爾撒斯教導亞爾斯蘭和耶拉姆軍事常識，亞爾斯蘭從行商中吸收了異國奇聞趣事，又在耶拉姆和加斯旺德裡學會箭術。某個晚上，奇夫在路上遇到法蘭吉斯，還與她上山。他們看到有兩人正被盜賊追殺，於是出手相救，原來這兩人正是梅魯連和愛特瓦魯。梅魯連終於和妹妹亞爾佛莉德相遇，他罵她丟下軸德族族而置之不理，並從她處知道銀假面竟是殺父的仇人。而愛特瓦魯則告訴亞爾斯蘭，魯西達尼亞王室正發生叛亂之事。那爾撒斯進言，該是時候再度舉兵了。

　　在培沙華爾城，帕爾斯軍終於再開始展開全面反攻了。特斯和伊斯方對國王流放亞爾斯蘭之事有所不滿，奇斯瓦特雖然安撫了他們，但不滿仍然存在。在安撫二人後，奇斯瓦特探訪吉姆沙，並告訴他國王安德拉寇拉斯想用他作為祭品。奇斯瓦特希望他能成為亞爾斯蘭的助力而給他機會逃走。當吉姆沙逃走時遇到薩拉邦特，原來他也對安德拉寇拉斯流放亞爾斯蘭之事看不過眼，他發誓效忠亞爾斯蘭，並打算和吉姆沙一起逃走。就在出城後不久，士兵便發現吉姆沙逃走了，當知道是薩拉邦特幫助逃出的，便更令士兵驚訝。奇斯瓦特和安德拉寇拉斯出兵追捕，當追上他們時，薩拉邦特毫不畏懼地直斥安德拉寇拉斯所為。安德拉寇拉斯雖然憤怒，但最後還是放過了他，只傷了薩拉邦特而沒殺他便離去了。

　　安德拉寇拉斯率軍反攻的前一天夜裡，正當奇斯瓦特在清洗自己的劍時，有一封信從窗簾後跌下來。他立即猜想到，這可能就是巴夫利斯寄給巴夫曼，有著亞爾斯蘭身世秘密的密函。正當他猶疑之際，王妃泰巴美奈走進來，看到那封信後便叫奇斯瓦特把信交給她。就在奇斯瓦特交出之後，國王安德拉寇拉斯出現，並把信燒成灰燼了。

　　在葉克巴達那王都裡，逃出了的敗兵向吉斯卡爾報告，追擊銀假面的部隊被沙姆消滅，而銀假面已經將軍隊調動出來了。由於王城內缺水情況嚴重，加上已沒有援軍，根本不可能據城而戰。因此吉斯卡爾決定派全軍二十五萬魯西達尼亞兵出城反擊帕爾斯軍，並命令波德旺帶領八萬士兵作先鋒。

　　另一方面，亞爾斯蘭亦宣佈反攻王都葉克巴達那。愛特瓦魯向亞爾斯蘭請求，在攻打王都的同時，能救出她們的國王。本來那爾撒斯等人都不表贊成，但亞爾斯蘭衡量得失，認為反正攻克王都後都會跟魯西達尼亞軍言和，這本就與愛特瓦魯的請求配合，所以便答應了她的要求。

　　波德旺帶領的八萬士兵跟安德拉寇拉斯的軍隊正面決戰。但在奇斯瓦特的戰術下，魯西達尼亞軍被帕爾斯扯散了陣形。最後，魯西達尼亞不少有名的貴族和騎士戰死了，而波德旺則被奇斯瓦特所殺。敗陣的魯西達尼亞軍陸續逃回吉斯卡爾的本陣去。

　　那爾撒斯向亞爾斯蘭報告安德拉寇拉斯出兵直接攻打吉斯卡爾，而他們的軍隊這時正向著王都前進。而另一方面，銀假面席爾梅斯亦帶領著三萬軍隊，等候機會攻陷王都葉克巴達那。

　　信奉蛇王撒哈克的魔道士潛入了吉斯卡爾的本陣，並想襲擊吉斯卡爾。這時帕爾斯軍的伊斯方展開夜襲，混亂中魔道士被殺，而魯西達尼亞軍則被帕爾斯軍所重創。為了讓士兵回復戰鬥的決心，吉斯卡爾編成了督戰部隊。

　　兩軍在沙哈魯德平原開戰。在還未分成勝負之際，亞爾斯蘭軍介入會戰，在魯西達尼亞軍後方的糧倉放火，頓時，魯西達尼亞軍軍心大亂。萬騎長奇斯瓦特在戰場遇到了那爾撒斯和達龍，那爾撒斯向他說亞爾斯蘭還未召募到五萬名士兵，所以就不會回到國王身邊。同時，那爾撒斯亦表示讓安德拉寇拉斯跟魯西達尼亞正面交戰，而他們則去接管王都葉克巴達那。

　　那爾撒斯和達龍跟奇斯瓦特分手後便返回亞爾斯蘭的本營，他們都對魯西達尼亞軍的戰法感到費解。跟亞爾斯蘭會合後，全軍便向王都進發。在向王都進發時，亞爾斯蘭軍刻意讓魯西達尼亞軍發現，動搖敵軍的鬥志。本來已臨近瓦解的魯西達尼亞軍頓時崩潰了，吉斯卡爾終於下令出動督戰部隊。但這種作法卻只能讓士兵瘋狂一陣子，當帕爾斯軍站穩陣腳後，魯西達尼亞軍便完全瓦解了。

　　吉斯卡爾了解到帕爾斯軍已分裂為國王安德拉寇拉斯、銀假面席爾梅斯和亞爾斯蘭三派，故除了讓三派自相殘殺外，更可借帕爾斯軍之手除去在葉克巴達那養傷的王兄，所以刻意不回葉克巴達那，而帶領殘破的大軍向西北方逃去。

　　席爾梅斯確認吉斯卡爾正跟帕爾斯軍對峙後，便帶領大軍攻打王都。查迪帶領席爾梅斯軍進攻，經地下水道進入城內，再把城門打開。在沙姆刻意的煽動下，驚醒了的帕爾斯國民手持武器支持席爾梅斯軍，將城內的魯西達尼亞軍一舉消滅。天亮時，席爾梅斯向帕爾斯國民宣佈他是新任的國王，他除下了銀面具，當眾指控安德拉寇拉斯三世的所作所為。他更決定，在不久後便宣告即位，並於當天公開燒死魯西達尼亞國王伊諾肯迪斯。

　　席爾梅斯和沙姆走進王宮的財寶庫時發現全部金銀珠寶被帶走。這時席爾梅斯知道吉斯卡爾佔據王都時根本無計劃長駐這裡，才會把金銀珠寶移走。吉斯卡爾的詭計使席爾梅斯與安德拉寇拉斯自相殘殺，在他們爭得你死我亡之際才反擊，再次重握統治權。

　　耶拉姆去了探查王都葉克巴達那，注意到城樓上飄著的已不是魯西達尼亞的軍旗，士兵也穿上帕爾斯的軍裝。由此便知，席爾梅斯已取得了先機。那爾撒斯得知王都葉克巴達那因為關閉城門而正缺乏水和糧食，看來席爾梅斯的王位難保。只要把水和糧食輸送給國民，他們就會毫不猶豫打開城門，那管得罪席爾梅斯。而當愛特瓦魯知悉席爾梅斯打算燒死伊諾肯迪斯時便非常激動，更叫嚷著要去救出國王。幸好最後還是被亞爾佛莉德所說服。

　　自稱是安德拉寇拉斯宰相的人前來求見席爾梅斯，並聲稱知道歐斯洛耶斯與安德拉寇拉斯之間的過去。然而，沙姆一看就認出這不是宰相，而是蛇王撒哈克的魔道士。不過席爾梅斯卻受不了引誘，命令沙姆不要介入此事。這時，查迪趕來向席爾梅斯報告安德拉寇拉斯已經與軍隊到達王都葉克巴達那，當見到席爾梅斯時魔道士已不見蹤影。

【第一部終】

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