强盛的帕尔斯王国，因为链接东西方的大陆公路贯穿王国，故其文化和经济都非常繁盛，王都叶克巴达那更是可以媲美东方绢之国首都的繁荣。

　　帕尔斯历320年，西方蛮族鲁西达尼亚消灭了有著长久历史的马尔亚姆后，继而从西方入侵以华丽的文化和繁盛自豪的帕尔斯。坐拥强兵悍将，一向自夸无敌的帕尔斯国王安德拉寇拉斯三世亲自领军，在亚特罗帕尼提草原展开阵势，迎击鲁西达尼亚。而十四岁的王太子亚尔斯兰亦随同出征。

　　平原突然弥漫罕见的浓雾。最年轻的万骑长达龙向国王谏言，认为浓雾背后可能有敌军陷阱，请求国王不要妄动，以免中伏。但这令国王大为震怒，达龙的职位被革除。帕尔斯军在万骑长卡兰唆使下出击。但不幸被达龙言中，原来卡兰叛变，谎报雾后的断崖为平地，大举进攻的骑兵因而陷入绝境。此时，敌军的火箭飞向预先洒上的油，燃烧成一片火壁。国王发觉到卡兰背叛时已经太迟，鲁西达尼亚军已大举袭向茫然的帕尔斯军。

　　会战的惨败，令大陆强国在一日之间陷入亡国的边缘。安德拉寇拉斯听取了大将军巴夫利斯的谏言，舍弃了身为无敌之王的自豪，想逃离战场后再整编军队反击。但在返回王都的途中，安德拉寇拉斯被戴著银假面的男子所逮捕，而奋力保护国王的巴夫利斯也遭到杀害。

　　达龙在找寻第一次出征的亚尔斯兰的途中，遇上了加入了鲁西达尼亚军的背叛者卡兰。达龙曾一度与卡兰交战，却因其护卫众多而退却，最后，达龙赶到了王子身边。达龙带著王子前往巴休尔山找寻昔日好友，足智多谋的那尔撒斯。半夜，来到位于那尔撒斯的山庄的二人，将出乎帕尔斯意料之外的战败及卡兰的背叛等向那尔撒斯说明。翌早，卡兰的追兵逼近了山庄。亚尔斯兰答应当他成为国王之时，一定迎请那尔撒斯为宫廷画家。最初不愿协助的那尔撒斯，渐被亚尔斯兰的风范所吸引，对王子的人品开始感到兴趣后，决定带著侍童耶拉姆一同出发，帮助亚尔斯兰踏上了艰苦的复国之路。

　　在亚特罗帕提尼战败，国王行踪不明的时刻，叶克巴达那城门紧闭著，与城外的敌军对峙。就在此时，鲁西达尼亚．依亚尔达波特教大主教波坦，带著被锁著的帕尔斯万骑长夏普尔到了城墙下。波坦打算在帕尔斯将兵的注视下，将重伤濒死的夏普尔折磨至死。此时，一道飞箭射进夏普尔的胸口，解除了他的痛苦。放箭的是一名自称「流浪的乐师」的男子奇夫。奇夫因解除了同伴的痛苦被褒赏，并被王妃泰巴美奈召见，予以赏赐，而宰相则托奇夫帮助王妃从王都的下水道逃离。

　　就在帕尔斯兵拼命抵抗时，银假面与卡兰利用王都的地下水路潜进城内进攻。在下水道中，奇夫发现跟随他的是假王妃，更遇上从下水道入侵的银假面。银假面成功入侵，打开了城门，鲁西达尼亚军蜂拥而入。瞬间，帕尔斯的王都叶克巴达那便陷落了。

　　离开王都后的奇夫，在路上看到一位美女受到鲁西达尼亚兵的袭击。这位美女是服侍于密斯拉神殿的女神官法兰吉丝。伺机而动的奇夫，期待法兰吉丝能回头看他一眼而加入了战事。与容貌相反的，法兰吉丝剑术敏锐锋利，并不需要援助。眨眼间，敌兵便被斩杀。接著，奇夫便跟著法兰吉丝准备加入亚尔斯兰一行。

　　王都沦陷后，银假面开始全力搜索亚尔斯兰。卡兰为了将亚尔斯兰引来，决定袭击并火烧村庄。知道此事后，亚尔斯兰一行跟踪卡兰的行踪，并伏击其小队。这时，法兰吉斯和奇夫及时出现，并加入亚尔斯兰的行列。达龙与卡兰展开了殊死战，被达龙砍伤的卡兰滚下马，意外被折断的枪刺中。死前留下「安德拉寇拉斯还活著，但王位却是属于正统王位继承者」这一句不可思议的话后便断气了。

　　而在叶克巴达那城内，大主教波坦将帕尔斯的书藉集中起来焚毁。王妃泰巴美奈被捕，并被带到鲁西达尼亚国王伊诺肯迪斯七世及其弟吉斯卡尔的眼前。才看一眼，伊诺肯迪斯就为泰巴美奈所著迷，而有了想将她纳为王妃的想法。

　　这时达龙与那尔撒斯潜入王都搜集情报。就在二人刚分开之际，达龙遇上杀害伯父的仇人银假面。势均力敌的二人第一次交手，谁也不能压制对方。就在此时，那尔撒斯赶到并加入战团。达龙把银假面的面具击倒在地上，对方右脸的火烧疤痕便当场表露出来。二人看到银假面的真面目后亦吓了一跳。见势色不对的银假面立即逃走，最后从二人的夹击下逃脱。达龙与那尔撒斯回到王子处报告王都的情况后，一行人便启程前往未被鲁西达尼亚势力入侵的东方国境。

　　在微暗的地下牢里，被俘虏的国王安德拉寇拉斯果然未死，并被锁链困绑著拷问。来到监牢的银假面，在安德拉寇拉斯面前拿下面具，露出那一半被烧得溃烂的脸。「知道我是谁吗！先王欧斯洛耶斯之子，帕尔斯真正的国王席尔梅斯！」银假面说出了自己是前代国王的儿子的秘密。而安德拉寇拉斯则在席尔梅斯离去后仰天狂笑........

　　席尔梅斯回到叶克巴达那后，接著便到了帕尔斯万骑长沙姆的病房。原来沙姆在王都沦陷时被席尔梅斯所救了。席尔梅斯告诉沙姆，国王安德拉寇拉斯三世弑兄杀侄来夺位之事。但沙姆却不相信他的片面之词，因为沙姆一直认为席尔梅斯早已在十六年前的大火中死去。席尔梅斯于是除下银假面具让沙姆看他右脸那被火烧的疤痕，看到席尔梅斯右脸的沙姆感到很惊讶，并开始对自己的未来重新思量........

　　亚尔斯兰一行人到了尼姆尔斯山的卡歇城。但城主荷迪尔在王子亚尔斯兰向其请缓时，野心挟天子以令诸侯，最后被保护亚尔斯兰的达龙所杀。亚尔斯兰打算释放当地的奴隶，但当跑进地窖释放奴隶时，奴隶们反为了和善的主人被杀而攻击亚尔斯兰。一行人最后逃离卡歇城，并继续前往帕尔斯王国以东边境最大的要塞堡垒，由万骑长特奇斯瓦特驻守的培沙华尔城。

　　一行人为了逃离由卡兰儿子查迪带领，紧追不舍的鲁西达尼亚军，王太子听取了那尔撒斯的建言，一行人分成三队分散行动，各自前往东方国境的培沙华尔城。但暗夜里的分散，造成了六人意想不到的组合。亚尔斯兰与奇夫和耶拉姆、达龙与法兰吉丝、以及那尔撒斯单独一人，分别向培沙华尔城前进。

　　途中，那尔撒斯遇到银假面等人，并援救了受到银假面袭击的少女。原来少女是轴德族族长的女儿亚尔佛莉德，而她正为了父亲被杀害而向银假面报仇。受到那尔撒斯救助的亚尔佛莉德，决定与其同行。二人路经一条村庄时发现村民尸骸乱散整个村庄。突然间一只手臂连同剑一同在地上伸出，那尔撒斯即时认出这是一种叫「地行术」的魔术，魔道者使用魔道随意在地底下潜行杀死地面上的人。那尔撒斯倒了些油在地上，再放火使油燃烧起来，在地底里的魔道士立即从地上冲出来，那尔撒斯乘机会斩了他的头。亚尔佛莉被那尔撒斯的机智和勇敢所吸引，迷恋上了那尔撒斯而决定追随他。

　　躲过鲁西达尼亚军追踪的亚尔斯兰等人，继续向培沙华尔城前进，分散了的亚尔斯兰、奇夫和耶拉姆则在路上遇到达龙和法兰吉斯。而那尔撒斯和亚尔佛莉正陷于银假面席尔梅斯军队的苦战中，那尔撒斯还称呼银假面为「席尔梅斯王子」，这当场使银假面席尔梅斯吃惊，那尔撒斯顺势击倒银假面，赶紧和达龙他们会合。

　　好不容易来到了一座桥，但桥却被破坏。原来，知道王太子逃亡的银假面，推想一行人定是赶往培沙华尔城，已派遣查迪将桥破坏了。亚尔斯兰等人在设法渡河之际，查迪追到。达龙与查迪展开一场激烈的白刃战。就在危急之时，守卫培沙华尔城的万骑长奇斯瓦特赶到了。

　　亚尔斯兰全员进入了由奇斯瓦特和巴夫曼驻守的培沙华尔城。众兵士们为王太子的平安无事感到高兴，并且燃起了夺回王都之决意。但同是帕尔斯万骑长的巴夫曼却显得心情沉重。

　　当晚，巴夫曼在露台观星时，潜入培沙华尔城的银假面鬼祟地在他背后出现。席尔梅斯把面具除下，告诉巴夫曼他才是真正应受加冕的帕尔斯国王。此时，亚尔斯兰与银假面偶然地碰面了。席尔梅斯本想趁机杀死亚尔斯兰，幸好达龙和奇斯瓦特及时赶到迎战。但巴夫曼却阻止他们攻击，并扬言席尔梅斯一死，真正帕尔斯王室的血脉将会断绝。当大家感到惊讶时席尔梅斯便借机逃走。从巴夫曼那里听到了自己不是正当王位继承人的事，亚尔斯兰心中升起了对关于自己出生的秘密的恐惧疑惑........

　　击退银假面的亚尔斯兰等人，并没有休息的时间。在培沙华尔城内，亚尔斯兰、达龙、那尔撒斯和奇斯瓦特一起商量帕尔斯以东的边防。辛德拉王国的拉杰特拉王子，为了与同父异母的兄长卡迪威争夺王位，派出大军进攻培沙华尔城，希望藉军功而加强继承王位的力量。在那尔撒斯的奇策下，原本打算攻陷培沙华尔的拉杰特拉，最后竟然被那尔撒斯俘掳到亚尔斯兰面前。那尔撒斯利用拉杰特拉与卡迪威之间的交恶，加上考量除去辛德拉这个威胁，于是胁逼被俘掳的拉杰特拉，签订与帕尔斯的盟约。而条件则是借助力量给他，助他打败其王兄卡迪威，登上辛德拉的王位。

　　帕尔斯与拉杰特拉联军进入辛德拉国境后，拉杰特拉要求各自行动，稍后再在王都会合。拉杰特拉更指派辛德拉人加斯旺德任帕尔斯军的向导。当然那尔撒斯等人不会不怀疑这个辛德拉的向导，他们料到拉杰特拉其实是将危险人物硬塞给帕尔斯军。那尔撒斯告诉奇夫他的计划，让奇夫出使到由拥护卡迪威的军队镇守的古加拉特城。那尔撒斯与奇夫刻意让加斯旺德知道帕尔斯军行动的情报，让其实是卡迪威间谍的加斯旺德告诉这情报给古加拉特城的守将。但原来情报是假的，打算出城伏击的古加拉特城守军被打败。奇夫抓著了加斯旺德，并把他带到亚尔斯兰面前，然而亚尔斯兰最后却放了他。返回国都乌莱优鲁的加斯旺德，被卡迪威大骂，并失去卡迪威皇子的信任。

　　最后，卡迪威率领军队与拉杰特拉在强迪加鲁原野决一死战。由于拉杰特拉得到帕尔斯军帮助，因此打败了兵力远比自己多的卡迪威。卡迪威怆惶逃回国都乌莱优鲁。此时，国王卡里卡拉二世从昏迷中苏醒，卡迪威乘机在父王前责骂拉杰特拉，但卡里卡拉二世却想先听拉杰特拉的解释再下结论。拉杰特拉被召叫返回父王身边，两兄弟开始在父王面前严厉地谴责对方。国王卡里卡拉二世认为他们之间须作个了断，所以想用传统的「神前决斗」的方式作个了断。但他又不希望两兄弟因此受伤，于是他叫他们各自找代表出战。拉杰特拉知道达龙的神勇，所以向请亚尔斯兰帮忙。而卡迪威知道对方是由帕尔斯人达龙出战后非常愤怒，于是找了一个对痛楚毫无感觉的兽人巴哈德鲁迎战。无论达龙使出多少次必杀剑，就是对兽人无法产生任何效果........

　　最后，达龙在这场猛烈打斗中胜出了。在达龙战胜后，卡迪威不服输而杀死神职官员，并威胁父王交出王位继承权。两兄弟的军队于是打起来，混乱中，卡迪威杀死了自己的岳父，同时也是辛德拉的世袭宰相马赫德拉。亚尔斯兰为了避免参予其中而退出，怎料卡迪威却抛长矛想杀他，此时万骑长巴夫曼奋不顾身替亚尔斯兰挡了长矛而死。

　　卡迪威谋反后几日，辛德拉国王卡里卡拉二世病逝。而逃亡的卡迪威则被为父报仇的妻子出卖被抓，并被判死刑。拉杰特拉成为辛德拉新一任国王，亚尔斯兰等人亦准备返回培沙华尔。拉杰特拉借了三千士兵给亚尔斯兰，然而他的目的是要这三千士兵找机会制造混乱，然后偷袭帕尔斯军。但这阴谋被那尔撒斯悉穿，拉杰特拉再次被帕尔斯俘虏，而那尔撒斯则再次强迫拉杰特拉签订和议才释放他。而亚尔斯兰在回归培沙华尔途中遇到了加斯旺德，加斯旺德为了报答亚尔斯兰三次救命之恩，而决定加入亚尔斯兰阵营，亚尔斯兰答允并一同回到培沙华尔。

　　这刻，王都叶克巴达那的局势完全改变，安德拉寇拉斯把吉斯卡尔当人质胁持在王宫。鲁西达尼亚的将军劝国王伊诺肯迪斯，以王妃泰巴美奈来威胁安德拉寇拉斯。正当伊诺肯迪斯拒绝时，泰巴美奈上前向伊诺肯迪斯说，让她来游说安德拉寇拉斯。大臣认为泰巴美奈动机不纯，所以反对国王允许此事。但伊诺肯迪斯对大臣们怀疑一个「为正义而前赴险境」的女人而非常愤怒。泰巴美奈走到寝室后终于见到安德拉寇拉斯。安德拉寇拉斯见到泰巴美奈当然很高兴，但泰巴美奈却说她只爱自己的孩子，还叫喊著，要安德拉寇拉斯把她的孩子还给她........

　　鲁西达尼亚见习骑士爱特瓦鲁，被亚尔斯兰非凡的领袖魅力所困惑，因为这些忠心的朋友都是自愿为他效力的。而看到亚尔斯兰和身边许多的异教徒光明正大的行为后，再和鲁西达尼亚的行事方式比较之下，亦开始对自己国家的信仰和理念感到疑惑，并开始对异教徒逐渐改观。

　　这时，有「草原霸者」称号的特兰王国不宣而战，正率兵向培沙华尔进发。辛德拉的新国王拉杰特拉知道后，便命令使者立即出发，通知在培沙华尔驻守的帕尔斯军。而这时亚尔斯兰正带领帕尔斯军向王都叶克巴达那进发。留守培沙华尔的鲁项知道特兰进攻的消息后，便派人给亚尔斯兰报信，通知他们这消息。

　　信差加鞭策马赶路，但马在半途便过劳毙命。这时他遇到一个骑马的男人，此人正是离开了戴拉姆上路的克巴多。于是信差上前向他借马，但被拒绝。为了尽快将消息报告，信差惟有动武夺马，但最后却被打得伤痕累累。当他对帕尔斯的存亡感到绝望时，那男人大怒，说自己克巴多并非是个不说道理的人。听到「克巴多」这三字后，信差才知此人正是帕尔斯万骑长克巴多。于是他向克巴多告知特兰入侵的消息，并再次请求借马以将消息通知亚尔斯兰。最后克巴多把马借给了这忠实的骑士，而自己则留在原处等待回头的亚尔斯兰军。

　　信差赶到亚尔斯兰军营后，向众人通报了特兰入侵的消息。知道事情始末后，那尔撒斯提议亚尔斯兰将军队赶回培沙华尔城与特兰军决战。法兰吉斯担当先锋之职，先带领五百士兵在亚尔斯兰的军队出发前赶回培沙华尔城支持，并向守军报告王子将赶回培沙华尔助阵的消息。由于克巴多曾要求报讯的骑士替他的身份保密，所以他只告诉亚尔斯兰中途有人借马给他之事而没有直说此人是克巴多。而他亦向亚尔斯兰要求参与法兰吉丝赶回培沙华尔之行，并要求借两匹马以偿还一匹给克巴多。但由于他已十分疲累，如继续赶路必会在路上死去，于是亚尔斯兰骗他答应了他的要求，并在酒水中下安眠药好让这疲劳的信差可以休息。

　　在领军回头前，亚尔斯兰告诉艾丝特尔，因为要与特兰军决战而无法履行带领受伤了的鲁西达尼亚人回到叶克巴达那的承诺，而爱特瓦鲁亦没怪怨。亚尔斯兰留下足够的粮食给他们后，两队人便分道扬镳上路。为了避免在大军回头是被敌军从后追击，那尔撒斯故意散布了截然不同的情报来故布疑阵。而领兵前往培沙华尔城的法兰吉斯在途中遇到克巴多，法兰吉斯还给他一匹马和赏他一袋钱作报酬后便继续征途。而克巴多则继续隐瞒身份，并加入法兰吉斯一行前往培沙华尔。

　　特兰原是游牧民族，骑术了得，但不善攻城。培沙华尔的守军于是只守不攻，一直紧闭城门不战。在城外无从入手的特兰军已经变得不耐烦。克巴多跟著法兰吉斯终于来到培沙华尔。这夜，法兰吉斯带领帕尔斯军成功突袭特兰军，然后再进城。她告诉守军只需守多三天，亚尔斯兰的大军便会到达，守军的士气当即大振。翌日一早，特兰军重整军队攻击沙华尔，而法兰吉斯用她精湛的箭术反击。直至第三天，亚尔斯兰的大军终于赶到，达龙、奇斯瓦特和克巴多等合作一同击溃特兰军。

　　回到培沙华尔后，那尔撒斯和达龙正讨论王都叶克巴达那内的形势。那尔撒斯怀疑王都内正发生了变动，因为帕尔斯军回头时本是鲁西达尼亚军进攻好时机，然而他们却毫无举动。那尔撒斯预计要与特兰军展开一场长久战，皆因他们不长于攻城。当亚尔斯兰在露台时，强烈地震突然发生。法兰吉斯看到西北面的山正震动，慨叹地向亚尔佛莉德说被咀咒的风正吹袭这里。

　　另一方面，暂离了亚尔斯兰阵营的奇夫原来到了魔山迪马邦特。但他在这可怕而渺无人迹的山路上，发现到马蹄迹。原来在奇夫之前的蹄迹，正是银假面一行所留下的。谨慎的奇夫最后还是被偶然回头的银假面发现了。银假面虽拔出他的剑，但奇夫却无心打斗。奇夫在银假面不在意时逃走，而银假面则正忙著寻找英雄王王陵里的宝剑而放弃追杀。

　　银假面命令他的士兵到英雄王王陵掘出宝剑，但查迪告诉他邪恶蛇王撒哈克被王陵里的宝剑所封印著。宝剑一旦被盗，蛇王撒哈克就会复活。而银假面却认为是埋藏在王陵里的英雄王灵魂在封印蛇王，并非宝剑的灵力。即使蛇王撒哈克会复活，他也会用宝剑消灭蛇王。最后他们掘出了宝剑，正当银假面拿著宝剑时，奇夫突然出现，并讽刺银假面为盗墓贼。银假面笑言奇夫能死在宝剑下实在是其无上荣耀。这时，迪马邦特山发生史无前例的强烈地震，士兵们都说是蛇王撒哈克因宝剑被夺而正解开封印。由于银假面无法驾驭宝剑的灵力，于是把宝剑交给查迪后以自己的力量对付奇夫。地震仍然持续，查迪于是把宝剑丢回陵墓中，而地震亦立即停止。银假面大怒，但因看在查迪亡父卡兰的情份上不杀他。奇夫乘乱逃走，在山上遥遥望到特兰军的来袭。最后奇夫以神乎奇技的骑术逃离了银假面的追杀。

　　特兰军仍然包围培沙华尔，第十四代特兰国王特克特米休大叫帕尔斯军出城决战，但亚尔斯兰并没有理会。于是特兰军以屠杀城外的村民威胁帕尔斯军。亚尔斯兰大怒下立即出城迎战，正当亚尔斯兰险被特兰士兵攻击时，从迪马邦特山回来的奇夫及时出现救了他。直至黑夜来临，帕尔斯军才退回培沙华尔城，亚尔斯兰向达龙道歉，因为自己激动才会鲁莽出兵攻特兰军。

　　在培沙华尔的帕尔斯人们仍未知道王都叶克巴达那发生了巨变。被锁链锁著的吉斯卡尔正坐在国王安德拉寇拉斯面前。吉斯卡尔向安德拉寇拉斯查问席尔梅斯的事，但安德拉寇拉斯却讥讽席尔梅斯和鲁西达尼亚的国王一样，认为虚幻比真实还可信。当谈到国内帕尔斯军的情况时，吉斯卡尔察觉到安德拉寇拉斯对亚尔斯兰的功绩并不特别高兴。这时他突然记起王妃泰巴美奈，曾对安德拉寇拉斯叫喊把孩子还给她。于是他想到帕尔斯王室一定潜伏著某些隐忧。

　　梅鲁连继续与马尔亚姆的公主伊莉娜找寻席尔梅斯的旅程。幸运地，他们在路途上遇到银假面。梅鲁连记得克巴多曾形容席尔梅斯是戴著银面具的，所以便截住银假面，并问他是否席尔梅斯王子。但银假面不想在未完成复仇前表明身份，所以否认了。伊莉娜公主走出马车，称呼银假面为「王子席尔梅斯」。她还记得与席尔梅斯一起的欢乐时光。不过席尔梅斯假装不知她说什么而带著士兵离开。离开前，席尔梅斯还是警告他们别接近叶克巴达那，因为以他们马尔亚姆王族的身份，接近充斥著鲁西达尼亚兵的叶克巴达那是非常危险的事。说完，便带领著查迪继续赶回叶克巴达那。伊莉娜公主无奈之下，只好请梅鲁连继续上路。

　　特兰被打败后，国王特克特米休变得失去斗志。亲王伊尔特里休认为特克特米休已经无领导能力再带领特兰大军，最后杀死了特克特米休取而代之。在伊尔特里休的霸气和武力下，特兰将领便认同了这个新国王。

　　至于爱特瓦鲁，在与帕尔斯军分手后便带著伤病的鲁西达尼亚人返回叶克巴达那。爱特瓦鲁向鲁西达尼亚军求救，但在全军也处于存亡之际，并无人出手相助。爱特瓦鲁意外地在王宫后院遇到了被软禁的国王伊诺肯迪斯，伊诺肯迪斯在听了她的处境后便答应给她回报，但不久后便被吉斯卡尔的守卫拒诸门外。爱特瓦鲁知道国王伊诺肯迪斯其实是被禁锢在王都，并认为是吉斯卡尔夺权的证据。在得不到援手后，爱特瓦鲁带著鲁西达尼亚人回到广场，她突然想起亚尔斯兰曾说过如果有什么困难，就找那架马车其中的一条轴，在那儿她发现了金币。这时，想到鲁西达尼亚人并没有帮忙同胞，反而帮忙自己的却是异教徒之时，爱特瓦鲁便差不多要哭起来。

　　就在击退特兰不久后，安德拉寇拉斯终于到了培沙华尔城。他强势地从亚尔斯兰处取回所有兵权，并命令亚尔斯兰只身到南方国境筹组五万军队，并只许亚尔斯兰成功才可回去。所有将领都知道，这实际便是将亚尔斯兰放逐到南方基兰港。但在国王的权威下，亦无人敢多言。本来达龙提出让自己跟随亚尔斯兰，但安德拉寇拉斯不许那尔撒斯和达龙协助亚尔斯兰。

　　在亚尔斯兰带著老鹰告死天使上路后，达龙和那尔撒斯等人都受到国王的严密监视。那尔撒斯告诉达龙，安德拉寇拉斯其实是希望他们逃出去追赶亚尔斯兰，然后便可以名正言顺处决他们。但众人还是决心逃出，最后在耶拉姆和亚尔佛莉德制造的混乱下，众人成功逃脱。天一亮，野宿的亚尔斯兰正要起程。这时，那尔撒斯、达龙、奇夫、法兰吉斯、加斯旺德、耶拉姆和亚尔佛莉德出现，并声明要跟随亚尔斯兰。感动的亚尔斯兰接受了他们，八骑便开始了前往南方基兰港的旅程。

　　由于波坦离开叶克巴达那时将城内的水管道都破坏了，当到了夏天时王都的水便开始不够用。吉斯卡尔除命令士兵赶工维修外，更召集了数万名帕尔斯人威逼进行工事，逃走者都被施以严刑重罚。帕尔斯人故然怨声载道，而远征异乡的鲁西达尼亚士兵也开始想回国。狂热信奉依亚尔达波特教的士兵，更向吉斯卡尔进言，希望在杀光叶克巴达那的异教徒后便回国去。吉斯卡尔在安抚了士兵后，便开始有打败仗的悲观念头........

　　当亚尔斯兰一行人骑马穿过山谷时，他们被一群强盗拦截。原来他们正是活跃于帕尔斯中部的骠悍的强盗轴德族。这时，亚尔佛莉德表露自己是族长女儿的身份，族人便立即停手。同时，亚尔佛莉德更向族人介绍亚尔斯兰及其他同行者。在弄清楚族内现时的情势后，亚尔佛莉德仍坚持不肯接任族长的地位。而族人在了解到双方的情况后，便决定帮助亚尔斯兰，并在亚尔佛莉德的领导下，给予他们一切战斗的援助。

　　在暂时分手之后，亚尔斯兰等人终于到达帕尔斯南方的大都市基兰港。亚尔斯兰看著海回忆起自己的童年。他记得与奶妈一起的快乐时刻，直至那天奶妈和她丈夫一同被毒酒毒死。葬礼举行当日，亚尔斯兰便带到王宫里成为王子。了解到先拯救国家比了解自己的身世更重要的亚尔斯兰，带著部下进入了基兰港。

　　基兰港是一个拥有庞大先进贸易系统的大都市，那尔撒斯提议亚尔斯兰到基兰港的总督府拜访。那尔撒斯打算顺道探访一位名叫夏加德的老朋友，他们来到夏加德所经营的餐馆，但刚巧夏加德外出了。餐后，亚尔斯兰一行人到了总督府，总督佩拉裘斯表现紧张，因为他没有会应亚尔斯兰发出和鲁西达尼亚军战斗的通告，并想带同徵收回来的税金逃走。

　　就在佩拉裘斯以海盗来袭的谎言搪塞之际，众人收到书记官报告，一条由绢之国开来的商船正被海盗袭击。当然这是个好机会给达龙、奇夫和法兰吉斯大显身手。船长古拉杰知道是达龙、奇夫和法兰吉斯，又得知他们正需要士兵出战，于是决定帮亚尔斯兰集合他所有朋友。但古拉杰的朋友只会在亚尔斯兰等人为他们赶走海盗后才帮助他。

　　那尔撒斯在这期间带著耶拉姆探访老朋友夏加德。但经过许多年后，夏加德的思想有极大的改变。他不但背离了以前一直坚持解放奴隶的理想，更不断虐待奴隶，并对那尔撒斯的理想大肆嘲弄。那尔撒斯看到朋友的转变后，便带著失望离开。

　　当夜，佩拉裘斯在房间内等待著由绢之国商人送上的「活生生的礼物」，亦即是美女。一位年轻披上头纱的女人走到佩拉裘斯的卧室，当他想揭开那女人的头纱时，她踢开了佩拉裘斯。原来这个披著头纱的女人是法兰吉斯，她叫加斯旺德将佩拉裘斯绑起。那尔撒斯、达龙、亚尔斯兰和奇夫押佩拉裘斯到他的金库，那里放满了贪污得来的钱，第二天亚尔斯兰把佩拉裘斯放逐到其他地方。

　　翌日，古拉杰带来从其他商人处得知的情报，是海盗王与一亿枚金币的传说，传闻宝藏埋在基兰港附近的无人岛。但那尔撒斯似乎已看穿其中的秘密........

　　五天后，海盗又再侵袭商船，那尔撒斯运用了他的机智打败海盗。事后亚尔斯兰任命古拉杰为新一任基兰总督。接著那尔撒斯提议到无人岛寻找传说中的宝藏，即使达龙觉得是毫无意义。

　　另一方面，特兰军计划再次进攻培沙华尔城。这时，驻守培沙华尔城的万骑长奇斯瓦特想起，那尔撒斯在临行去找亚尔斯兰前留下了一封信给他，并叮嘱他如果要在短时间内击退攻城军，便可使用信内的计策。奇斯瓦特打开信看，发现写了击败特兰军的战略。结果特兰军大败，大部份将领都战死了，而国王伊尔特里休逃走时则被蛇王撒哈克的魔道士掳走了。而在击退攻城军后，安德拉寇拉斯便宣告即将出兵反攻。

　　在王都叶克巴达，伊莉娜公主一行在梅鲁连的保护下他们来到叶克巴达那王都，但被鲁西达尼亚军发现，公主被鲁西达尼亚军掳走。晚上，在鲁西达尼亚王宫里，爱特瓦鲁偷偷潜入，但被王宫里的人发现，并带到吉斯卡尔面前。因为爱特瓦鲁骂吉斯卡尔软禁国王伊诺肯迪斯，她被囚禁到监牢中。这时，吉斯卡尔想到利用伊莉娜来刺杀王兄，并将责任推给爱特瓦鲁。伊莉娜被带到伊诺肯迪斯的房间，她预计如果发生了什么事便拿出小刀自杀，但原来小刀早被发现，只是吉斯卡尔想利用她刺杀王兄而装作不知道。当伊莉娜和伊诺肯迪斯碰头时，伊诺肯迪斯走近她，依莉娜把握机会报仇，把小刀插向他。吉斯卡尔心想计划成功了，但伊诺肯迪斯却只有轻伤。

　　这时，银假面带了许多帕尔斯军来到王宫。原来银假面从查迪口中得知伊莉娜被掳走之事，并下定决心跟吉斯卡尔决裂。而打算救伊莉娜的梅鲁连在潜入王宫时，遇到尝试逃走的爱特瓦鲁。当梅鲁连说爱特瓦鲁的言行好像亚尔佛莉德，爱特瓦鲁于是知道梅鲁连就是亚尔佛莉德的兄长。最后，伊莉娜公主被银假面带走了，吉斯卡尔命令军队追捕，但却被沙姆带领的帕尔斯军反击。原来银假面没打算回萨普鲁城，并布署让安德拉寇拉斯三世和鲁西达尼亚军战争，然后趁机占据王都。而梅鲁连则从爱特瓦鲁处知道妹妹正跟随王太子，于是二人便向南方前进。

　　在基兰港，亚尔斯兰正式宣布出发寻找宝藏。夏加德便打算趁虚而入，带领海盗攻击王太子府。守备的耶拉姆和亚尔佛莉德在露台看到海盗，海盗叫他们开门投降。正当夏加德命令海盗攻击时，轴德族人突然出现。而那尔撒斯、达龙等人亦出现，包围来犯的海盗，最后更俘虏了夏加德。原来那尔撒斯早已悉穿夏加德，这全部都是那尔撒斯所设的陷阱，他们并没有寻找宝藏，只是为了使夏加德和所有海盗失去戒心。

　　夏加德被押到亚尔斯兰面前接受制裁，亚尔斯兰判他成为奴隶一年，让他体验成为奴隶，被主人虐待的痛苦。这判决被评为跟圣贤王一样公平，并使亚尔斯兰的名声更上一层楼。审判结束后，基兰商人感谢他们把海盗赶走，并依照承诺效忠亚尔斯兰，送上许多珠宝和食物作军资金。而轴德族族人因不习惯被编入军队中，亚尔斯兰便送了一面黑旗给他们，奖励轴德族族人的帮助。

　　在筹备军队的期间，那尔撒斯教导亚尔斯兰和耶拉姆军事常识，亚尔斯兰从行商中吸收了异国奇闻趣事，又在耶拉姆和加斯旺德里学会箭术。某个晚上，奇夫在路上遇到法兰吉斯，还与她上山。他们看到有两人正被盗贼追杀，于是出手相救，原来这两人正是梅鲁连和爱特瓦鲁。梅鲁连终于和妹妹亚尔佛莉德相遇，他骂她丢下轴德族族而置之不理，并从她处知道银假面竟是杀父的仇人。而爱特瓦鲁则告诉亚尔斯兰，鲁西达尼亚王室正发生叛乱之事。那尔撒斯进言，该是时候再度举兵了。

　　在培沙华尔城，帕尔斯军终于再开始展开全面反攻了。特斯和伊斯方对国王流放亚尔斯兰之事有所不满，奇斯瓦特虽然安抚了他们，但不满仍然存在。在安抚二人后，奇斯瓦特探访吉姆沙，并告诉他国王安德拉寇拉斯想用他作为祭品。奇斯瓦特希望他能成为亚尔斯兰的助力而给他机会逃走。当吉姆沙逃走时遇到萨拉邦特，原来他也对安德拉寇拉斯流放亚尔斯兰之事看不过眼，他发誓效忠亚尔斯兰，并打算和吉姆沙一起逃走。就在出城后不久，士兵便发现吉姆沙逃走了，当知道是萨拉邦特帮助逃出的，便更令士兵惊讶。奇斯瓦特和安德拉寇拉斯出兵追捕，当追上他们时，萨拉邦特毫不畏惧地直斥安德拉寇拉斯所为。安德拉寇拉斯虽然愤怒，但最后还是放过了他，只伤了萨拉邦特而没杀他便离去了。

　　安德拉寇拉斯率军反攻的前一天夜里，正当奇斯瓦特在清洗自己的剑时，有一封信从窗帘后跌下来。他立即猜想到，这可能就是巴夫利斯寄给巴夫曼，有著亚尔斯兰身世秘密的密函。正当他犹疑之际，王妃泰巴美奈走进来，看到那封信后便叫奇斯瓦特把信交给她。就在奇斯瓦特交出之后，国王安德拉寇拉斯出现，并把信烧成灰烬了。

　　在叶克巴达那王都里，逃出了的败兵向吉斯卡尔报告，追击银假面的部队被沙姆消灭，而银假面已经将军队调动出来了。由于王城内缺水情况严重，加上已没有援军，根本不可能据城而战。因此吉斯卡尔决定派全军二十五万鲁西达尼亚兵出城反击帕尔斯军，并命令波德旺带领八万士兵作先锋。

　　另一方面，亚尔斯兰亦宣布反攻王都叶克巴达那。爱特瓦鲁向亚尔斯兰请求，在攻打王都的同时，能救出她们的国王。本来那尔撒斯等人都不表赞成，但亚尔斯兰衡量得失，认为反正攻克王都后都会跟鲁西达尼亚军言和，这本就与爱特瓦鲁的请求配合，所以便答应了她的要求。

　　波德旺带领的八万士兵跟安德拉寇拉斯的军队正面决战。但在奇斯瓦特的战术下，鲁西达尼亚军被帕尔斯扯散了阵形。最后，鲁西达尼亚不少有名的贵族和骑士战死了，而波德旺则被奇斯瓦特所杀。败阵的鲁西达尼亚军陆续逃回吉斯卡尔的本阵去。

　　那尔撒斯向亚尔斯兰报告安德拉寇拉斯出兵直接攻打吉斯卡尔，而他们的军队这时正向著王都前进。而另一方面，银假面席尔梅斯亦带领著三万军队，等候机会攻陷王都叶克巴达那。

　　信奉蛇王撒哈克的魔道士潜入了吉斯卡尔的本阵，并想袭击吉斯卡尔。这时帕尔斯军的伊斯方展开夜袭，混乱中魔道士被杀，而鲁西达尼亚军则被帕尔斯军所重创。为了让士兵回复战斗的决心，吉斯卡尔编成了督战部队。

　　两军在沙哈鲁德平原开战。在还未分成胜负之际，亚尔斯兰军介入会战，在鲁西达尼亚军后方的粮仓放火，顿时，鲁西达尼亚军军心大乱。万骑长奇斯瓦特在战场遇到了那尔撒斯和达龙，那尔撒斯向他说亚尔斯兰还未召募到五万名士兵，所以就不会回到国王身边。同时，那尔撒斯亦表示让安德拉寇拉斯跟鲁西达尼亚正面交战，而他们则去接管王都叶克巴达那。

　　那尔撒斯和达龙跟奇斯瓦特分手后便返回亚尔斯兰的本营，他们都对鲁西达尼亚军的战法感到费解。跟亚尔斯兰会合后，全军便向王都进发。在向王都进发时，亚尔斯兰军刻意让鲁西达尼亚军发现，动摇敌军的斗志。本来已临近瓦解的鲁西达尼亚军顿时崩溃了，吉斯卡尔终于下令出动督战部队。但这种作法却只能让士兵疯狂一阵子，当帕尔斯军站稳阵脚后，鲁西达尼亚军便完全瓦解了。

　　吉斯卡尔了解到帕尔斯军已分裂为国王安德拉寇拉斯、银假面席尔梅斯和亚尔斯兰三派，故除了让三派自相残杀外，更可借帕尔斯军之手除去在叶克巴达那养伤的王兄，所以刻意不回叶克巴达那，而带领残破的大军向西北方逃去。

　　席尔梅斯确认吉斯卡尔正跟帕尔斯军对峙后，便带领大军攻打王都。查迪带领席尔梅斯军进攻，经地下水道进入城内，再把城门打开。在沙姆刻意的煽动下，惊醒了的帕尔斯国民手持武器支持席尔梅斯军，将城内的鲁西达尼亚军一举消灭。天亮时，席尔梅斯向帕尔斯国民宣布他是新任的国王，他除下了银面具，当众指控安德拉寇拉斯三世的所作所为。他更决定，在不久后便宣告即位，并于当天公开烧死鲁西达尼亚国王伊诺肯迪斯。

　　席尔梅斯和沙姆走进王宫的财宝库时发现全部金银珠宝被带走。这时席尔梅斯知道吉斯卡尔占据王都时根本无计划长驻这里，才会把金银珠宝移走。吉斯卡尔的诡计使席尔梅斯与安德拉寇拉斯自相残杀，在他们争得你死我亡之际才反击，再次重握统治权。

　　耶拉姆去了探查王都叶克巴达那，注意到城楼上飘著的已不是鲁西达尼亚的军旗，士兵也穿上帕尔斯的军装。由此便知，席尔梅斯已取得了先机。那尔撒斯得知王都叶克巴达那因为关闭城门而正缺乏水和粮食，看来席尔梅斯的王位难保。只要把水和粮食输送给国民，他们就会毫不犹豫打开城门，那管得罪席尔梅斯。而当爱特瓦鲁知悉席尔梅斯打算烧死伊诺肯迪斯时便非常激动，更叫嚷著要去救出国王。幸好最后还是被亚尔佛莉德所说服。

　　自称是安德拉寇拉斯宰相的人前来求见席尔梅斯，并声称知道欧斯洛耶斯与安德拉寇拉斯之间的过去。然而，沙姆一看就认出这不是宰相，而是蛇王撒哈克的魔道士。不过席尔梅斯却受不了引诱，命令沙姆不要介入此事。这时，查迪赶来向席尔梅斯报告安德拉寇拉斯已经与军队到达王都叶克巴达那，当见到席尔梅斯时魔道士已不见踪影。

【第一部终】

鸣谢网友 owlowl 协助撰文